银发精灵少女那清冷的目光中现出了一丝的惊色,随即她竟收起了手中的一双赤红色长刀,开口道:“阁下应该是东大陆使团的成员吧,方才多有冒犯还请见谅,我的名字叫做拉娜瑟丝·月之呢喃,代表着沁兰之月王国前来拜访使团的诸位。”黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩,秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事,写作秘函送往江户。拜一刀(若山富三郎 饰)受黑田藩所托,追赶主持抢夺秘函。
途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火(安田道代 饰),从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功,柳生烈堂(大木实 饰)派出大量刺客截杀,但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君,意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中…